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Kurzinhalt: Im Irischen Macgillicudy kommt nach 13 x 13 Jahren die Hexe Lia Fail aus einem See um Rache an den Dorfbewohnern zu nehmen die sie einst hier ertränkten. Nicole und Zamorra sind mit dem Auto in Irland unterwegs weil Bill behauptete etwas wichtiges gefunden zu haben. Bei einer Rast kommt eine Zigeunerin zu Zamorra an den Tisch und warnt ihn: "Wenn die Tiere kommen hüte dich. Die Sterne erlöschen im Hauch der Lia Fail." Bill behauptet als er kommt, in den Standing Stones gibt es einen Druidenstein, Waffe gegen Schwarze Magie. Die Lia Fail macht einige Einwohner zu ihren Dienern, die den Keim dazu weitergeben können. Bei ihrer Ankunft in Macgillicudy kommen sich Zamorra und Fleming wie hinterm Mond vor. Im Gasthof Witch's Caverne wird ihnen zunächst die Unterkunft verweigert. Plötzlich kommt eine Alte Frau und teilt mit das ein Tier den Dorfpolizisten überfallen habe. Und das nachdem die Lia Fail einen Mann vor dem Pub überfallen hatten. Nicole und Bill versuchen Zamorra mit Ju-Ju-Stab und Schwert Gwaiyur zu schützen. Die Lia Fail ruft Nicole zu sich und verschwindet mit ihr. Macht sie in ihrer Höhle im See zu einem Panther. Im Pub erzählt Zamorra das er Weißmagier ist und die Lia Fail bekämpfen will. Als Bill und Zamorra den toten Polizisten suchen wollen kommt der aus dem dunklen und verlangt das Schwert. Das macht sich selbstständig und tötet den veränderten Polizisten. Bill kommt kurz danach zurück und behautet ein Zweiter ist geflohen. In der Nacht versucht die Küchenhilfe Cathy Zamorra mit einem Messer zu erstechen. Danach stellt Zamorra fest das Gwaiyur gestohlen wurde. Muß nun darauf verzichten noch in der Nacht den See zu erkunden. Als der Wirt in der Nacht erneut Lärm hört sieht er wie Bill Zamorra mit dem Schwert erschlagen will.
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